Ali ir Ulugbėjus – du vyrai, pamilę vieną moterį, vardu Mohabat. Negalėdama išsirinkti, ji nusprendžia tekėsianti už tradicinių buzkaši varžybų nugalėtojo. Poetas ir dailininkas turi pereiti kalnus ir stepes, kad susirungtų triukšmingoje ir dulkėtoje raitelių kovoje. Kuris laimės gražuolės Mohabat ranką ir širdį?
Filmas balansuoja tarp dokumentikos ir pasakos žanrų: personažai jame tikri (dailininkas Stasys Eidrigevičius vaidina vieną pagrindinių vaidmenų), tačiau pasakotojo cituojamos garsaus persų poeto Hafizo meilės poemos paverčia dokumentinę istoriją mistiška stepių pasaka.

Filmo ištraukos: