Filme pasakojama apie nepaprastų būtybių Bizgečių nuotykius. Atėjus niūriam rudeniui, įkvėptas reklaminių brošiūrų, vienas iš jų – Kokis – nusprendžia keliauti į šiltesnius kraštus. Kartu pasikviečia Profesorių, Bigotą ir Figotą, tik katinas Nero lieka namuose. Dėl nenumatytų kliūčių jų kelionė netrukus baigiasi, ir pavargę keliautojai grįžta namo, kur katinas kaip tik surengęs vakarėlį...