Tai pasakojimas apie kadaise garsų operos solistą. Susiklosčius nepalankioms gyvenimo aplinkybėms, jam tenka dirbti prekybos centre – vaikų žaidimų kambaryje vaidinti krokodilą. Toks gyvenimas buvusiam pagrindiniam operos tenorui atrodo neteikiantis džiaugsmo ir netgi bjaurus. Savo nusivylimą jis išlieja šiurkščiai elgdamasis. Vieną dieną jo gyvenime atsiranda lemtinga moteris ir... krokodilas.

Apdovanojimai:
2009 m. – didysis prizas Eksjo tarptautiniame animacinių filmų festivalyje (Švedija) ir „Animatekos“ animacinių filmų festivalyje Liublianoje (Slovėnija).
2009 m. – geriausias tarptautinis animacijos kūrinys Vysbadeno animacijos savaitgalyje (Vokietija).