Kartą mažame miestelyje gyveno „apvalūs“ intelektualai. Jie buvo protingi, geraširdžiai, įžvalgūs ir jiems viskas sekėsi. O sekėsi dėl to, kad jie valgė rupūžes. Tačiau tame miestelyje gyveno ir kiti – „kvadratiniai“. Jie buvo pragmatiški realistai ir manė, jog už gera atsilyginama geru, už pikta – piktu, o rupūžių valgyti negalima. Šiaip jau visi miestelio gyventojai gyveno taikiai, kol vieną dieną „kvadratiniai“ sužinojo, jog „apvalieji“ ryja rupūžes... Šis animacinis filmas buvo įtrauktas į Kanų kino festivalio oficialiąją konkursinę programą.