Trylikametis Vaikis gyvena mažame kaimelyje Alpėse. Laiką jis leidžia su geriausiu draugu Katinu. Kiekvieną rytą jiedu triračiu važiuoja ant netoliese esančios kalvos su milžinišku medžiu. Jo drevėje slypi sena knyga su instrukcijomis, kaip pasigaminti žaislų ir įvairių prietaisų, kurių Vaikis taip trokšta...