Nebyli animacinė „dokumentika“ apie XX a. rašytojo Franzo Kafkos (1883–1924 m.) gyvenimą ir darbus. Tamsus, šešėlingas filmas, grįstas rašytojo dienoraščiais.

Apdovanojimai:
1992 m. – „Bronzinio drakono“ ir „Don Kichoto“ apdovanojimai Krokuvos kino festivalyje (Lenkija).
1992 m. – antrosios vietos premija Otavos tarptautiniame animacijos festivalyje (Kanada).
1992 m. – Zagrebo pasaulio animacinių filmų festivalio (Kroatija) didysis prizas.
1992 m. – Lenkijos kino kūrėjų asociacijos apdovanojimas už geriausią 1990–1991 m. animacinį filmą.
1992 m. – pirmoji vieta 15-30 min. filmų kategorijoje Hirosimos animacinių filmų festivalyje (Japonija).
1992 m. – specialus paminėjimas Štutgarto tarptautiniame animacinių filmų festivalyje.
1993 m. – trečiosios vietos apdovanojimas už originaliausią filmą Odensės kino festivalyje (Danija).