Filmo veiksmas perkelia į XX amžiaus 3-ąjį dešimtmetį, įnirtingos kovos dėl sovietų valdžios metą. Tai nuotykių kupinas pasakojimas apie bandymą kovoti su opiumo prekyba ir narkotikų kontrabanda Isyk Kulyje, Kirgizijoje. Opiumo gabenimu į Kiniją užsiimantys kontrabandininkai daro psichologinį spaudimą regiono žmonėms, bandydami juos priversti išsikraustyti. Socialinius ir klasinius skirtumus akcentuojantis filmo siužetas paremtas Aleksandro Sytino novele „Tian Šanio kontrabandininkai“.