Negyvame urbanistiniame kraštovaizdyje, kuriame laikas yra sustojęs, prasideda beprotiškas baletas ir naujai užgimęs drugelis turi mirti. Ši tragiška istorija buvo sukurta naudojant apleistose palėpėse, tarp langų stiklų bei įrankių dėžėse surinktus mirusius vabzdžius. Filmas sukurtas jungiant įvairias animacijos technikas: nuo klasikinės stopkadro animacijos ir iki animuotų 3D modelių bei vabzdžių skenavimo lazeriu.